世界貿易監視システム市場は、2023年から2032年までに27億1000万米ドルから98億4,000万米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 15.4％で成長すると予測されています。

貿易監視は、金融サービス業界において、組織の取引行動を評価し、監視することを指します。市場の不正行為や操作手法の使用は、刑事告発や法的措置、さらには会社の閉鎖につながる可能性があります。現在、金融機関は「リスクが高い」業界に焦点を当て、差し迫った問題を特定し、専任チームを結成し、必要な対策を強化しています。

市場を牽引する要因

金融機関における取引活動の監視に対する需要の高まり

貿易監視は、独自の取引や顧客の取引を積極的に監視し、疑わしい取引パターンを分析および検出します。金融サービス業界では、貿易監視は、組織の取引行動を分析し監視するプロセスとして定義されています。それは、直接的または間接的に市場の不正行為や市場操作の技術を含み、刑事告訴、法的措置、さらには企業の閉鎖につながる可能性があります。金融機関は、直接的な要件を認識し、チームを特定し、要件を明確にし、「リスクが高い」分野と予防能力の向上に焦点を当てています。

このフェーズは通常、監視能力の現状評価から始まり、その評価結果と推奨に基づいて実行計画と予算が立てられます。さらに、技術は、顧客が柔軟性を求め、規制遵守が進展し、業界内の他の関連する役割が重要になる中で、増加するビジネスの課題に対処するために、金融機関を引き続き支援していきます。

したがって、金融機関における取引活動の監視に対する需要の増加は、予測期間において世界市場の成長を促進すると予想されています。

市場の制約

認識不足

世界市場は急速に成長しています。貿易監視は、個人や顧客の取引を積極的に監視し、疑わしい取引パターンを分析および検出します。証券市場での取引は地理的および技術的に進展し、トレーダーは複雑なアルゴリズムを使用して自動的に注文を出しています。資本および証券市場での取引が進展するにつれて、トレーダーは価格を操作する新たな手法を発見し、最終的には投資家の信頼を失い、市場に悪影響を及ぼしました。

しかし、その機能的能力に関する認識の欠如や、従業員の実務経験の不足が世界市場の成長を制限しています。さらに、機能に関して第三者のベンダーに依存することも、データ漏洩のリスクを大幅に増加させます。したがって、技術的な専門知識の不足とセキュリティに対する懸念の高まりは、予測期間において世界市場の成長を妨げる可能性があります。

市場機会

監視システムにおける AI と ML の統合

全世界で、政府は監視インフラを構築するために多額の資金を投じています。数百万台のカメラが設置されていますが、それらを24時間365日監視する人員がいません。一方、人工知能（AI）はすべてのフレームを解析し、リアルタイムの分析を提供することができ、何百万もの命を救う可能性があります。多くの国々が、様々な政策目標を達成するために、先進的なAI監視技術を導入しており、その中には合法なものもあれば、人権を侵害するもの、あるいはグレーゾーンに該当するものもあります。

さらに、AIが自己学習する能力は、市場に大きな影響を与えている要因の一つです。現在、AIは実際の世界で物事を認識し、結果を正しい注釈（人間によって提供される）と比較し、さらに改善を試みています。AI搭載のビデオ監視ソフトウェアは、監視に費やす時間を短縮し、セキュリティ担当者がより効果的で生産的に業務を遂行できるようにします。

ビデオ画面を継続的に監視する必要性を排除し、監視の「検出」機能を自動化して、重要な事象への対応と確認を行うことで、AI技術はオペレーターが最も得意とすることに集中できるようにします。このようにして、AIは継続的に学習し、改善を続けています。繰り返し行うごとに、エラーの可能性は減少し、人間のエラーと同等かそれ以上に精度が向上します。したがって、監視システムにおける機械学習（ML）とAIの統合は、予測期間において世界市場で活動するプレイヤーにとって、収益性の高い成長機会を提供すると予想されています。

市場セグメンテーションの洞察

コンポーネント別

2023年には、ソリューションセグメントが収益面で世界のトレードサーベイランスシステム市場を独占しました。この成長は、企業がより厳しい規制要件やリスクの中で、取引業務を監視するための方針や慣行を策定する責任が増していることに起因しています。金融機関は、AIや機械学習（ML）などの先進技術を採用して、疑わしい活動や市場操作を特定し、データを積極的に監視しています。アラートに迅速に対応するために、監視チームは関連するデータポイントを結びつけ、潜在的な危険を迅速に評価できる必要があります。したがって、これらすべての要因が、世界市場におけるこのセグメントの成長を後押ししています。

展開モード別

オンプレミスセグメントは、予測期間において世界市場を独占すると予想されています。この成長は、企業のIT部門によって管理されるローカルにインストールされたハードウェアおよびソフトウェアソリューションを含み、データに対する強化されたセキュリティと制御を提供することに起因しています。このセグメントは、コストが高く、より多くのリソースを必要とするため、クラウドベースのセグメントよりも成長が遅いと予測されていますが、一部の組織は依然としてオンプレミスソリューションを好んでいます。

さらに、このセグメントの主要なプレイヤーの多くは、金融取引の監視や違法活動の検出に役に立つソフトウェアおよびハードウェアソリューションを提供しています。このセグメントは、厳しいセキュリティやコンプライアンスのニーズを持つ組織にとって引き続き重要であると予想されますが、将来的には進化する、より手頃な価格のクラウドベースのソリューションから競争に直面する可能性があります。したがって、これらすべての要因が、予測期間において世界市場の成長を促進しています。

組織規模別

中小企業セグメントは、予測期間において市場を独占すると予想されます。この成長は、中小企業が業務の改善と競争上の優位性獲得のために高度なテクノロジーをますます活用していることに起因しています。また、中小企業は、取引活動を監視し、規制要件を遵守する上での取引監視の重要性を認識しています。

世界銀行によると、中小企業（SME）は全世界の全企業の90％を占め、世界の雇用の最大50％に貢献しています。経済に対する重要な貢献にもかかわらず、中小企業は限られたリソース、専門知識の不足、および規制遵守の要件に直面しています。しかし、クラウドベースのソリューションやSaaS（サービスとしてのソフトウェア）モデルを通じて、貿易監視システムは中小企業にとってよりアクセスしやすく、手頃な価格になっています。したがって、このセグメントは、予測期間において世界市場の重要な成長要因となることが期待されています。

地域別分析

2023年、収益面ではヨーロッパが世界の貿易監視システム市場を独占しました。この成長は、ヨーロッパ市場が市場操作、インサイダー取引、マネーロンダリングなど、金融取引における違法または非倫理的な活動を検出および防止するためのソリューションとサービスを提供しているという事実によると考えられます。

市場は、規制遵守のニーズの増加と、機械学習や人工知能のような先進技術の導入により成長すると予測されています。主要なプレイヤーは、市場監視、取引再構築、通信監視、およびコンプライアンス報告のための様々なソリューションを提供しています。英国のFCAやドイツのBaFinなどの規制機関は、トレードサーベイランスの規制を監視し、施行しています。したがって、これらの要因が世界市場の成長を促進しました。

しかし、アジア太平洋地域は予測期間において世界市場を独占すると予想されています。この成長は、この地域がトレードサーベイランスシステム市場にとって非常に収益性が高いことに起因しています。また、急速な経済発展、デジタル化、グローバル化、そしてスマートフォンの普及率の増加も成長を促進しています。中国と日本は、この地域で最も技術的に進んだ国であり、市場における揺るぎないリーダーです。

シンガポール取引所（SGX）、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）、中国証券監督管理委員会（CSRC）など、この地域の規制機関は、株式監視、取引、空売り、リスク管理、ブローカーマージン融資、デリバティブ取引に関する規則を強化しています。さらに、良好で改善されつつあるインフラ、政府のインセンティブ、市場の貿易障壁の簡素化などの要因が、予測期間においてこの地域の市場発展につながると期待されています。

主要企業のリスト：

• Nasdaq, Inc.
• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.)
• NICE Ltd
• OneMarketData
• ACA Compliance Group

セグメンテーションの概要

世界貿易監視システム市場は、コンポーネント、展開モード、組織規模、地域に焦点を当てて分類されています。

コンポーネント別

• ソリューション
• 監視
• リスクとコンプライアンス
• 分析とレポート
• ケース管理
• その他
• サービス
• プロフェッショナル
• マネージド

展開モード別

• オンプレミス
• クラウド

組織規模別

• 大企業
• 中小企業

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その地の西ヨーロッパ

東ヨーロッパ

• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ