日本の防衛市場は、2023年から2032年までに464億6,000万米ドルから627億7,000万米ドルにまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 3.4%で成長すると予測されています。

防衛は、レーダー、衛星、ソナーなどの補助装備品だけでなく、航空、海上、陸上の軍事装備品の生産、防衛関連機械の保守、修理、オーバーホールなど、さまざまな機能を包含します。日本の防衛市場は、イノベーションを促進しながら、安全保障と地域の課題に対処するために協働するさまざまな要因や動向の影響を受けています。

市場を牽引する要因

防衛費の増加：

日本の安全保障情勢は、多くの国際的な課題や不安定化要因の激化に伴い、ますます緊張を高めています。その結果、日本は、このような進化する安全保障力学に適応するため、防衛力を急速に強化してきました。さらに、政府は防衛費を増額しており、これが市場の成長に拍車をかけています。

日本の内閣は、来年4月1日から始まる2024年度の防衛予算として、歴史的な7兆9500億円（559億米ドル）を承認しました。これは、2023年度予算の6兆8000億円（477億米ドル）から16.5%の増加を反映したものであり、その後の年度予算はさらに増加し、2027年度には8兆9000億円（625億米ドル）に達し、2027年までの各年度防衛予算の最高額を記録します。

日本政府は、2023年から2027年の間に43兆円（3020億米ドル）を防衛費に充てることを目標としています。加えて、日本は輸出制限の緩和を閣議決定し、特定の条件下で完全な殺傷力のある兵器・軍需品を他国に供給できるようになりました。

さらに、防衛省の2024年度予算案に概説されているように、7,340億円（51億6000万米ドル）が、島嶼部を含む日本を脅かす可能性のある艦艇や上陸部隊に対抗する能力の強化に重点を置いて、スタンドオフ防衛能力に割り当てられています。防衛に関するこのような政府支出の増加は、市場の成長を促進すると思われます。

市場の制約

厳格な兵器輸出政策：

日本の厳格な兵器輸出政策は、防衛産業の世界的販売を妨げる潜在的な要因として指摘されています。「兵器輸出三原則」に基づくこれらの政策は、国際紛争の助長防止を目的としています。その結果、1976年の政府声明に基づき、事実上の兵器輸出全面禁止が定められました。

厳しい規制にもかかわらず、2020年にMECとフィリピン国防総省が航空監視レーダーを契約するなど、兵器輸出の例は限られています。しかし、完成品の輸出は依然として制限されており、防衛産業の強化が進んでいないことを示しています。日本の歴史的制約は、国際市場で効果的に競争するために必要な貴重な専門知識の発展を妨げてきました。

しかし、日本の閣議は輸出規制の緩和に青信号を灯し、特定の状況下において、本格的な殺傷能力のある武器・弾薬を他国に提供することを可能にしています。この緩和は、予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。

市場機会

先端兵器への投資：

日本は現在、防衛兵器の近代化を進めており、航空・海上防衛システムのアップグレードと、宇宙およびサイバー能力への投資に重点を置いています。この近代化努力は、領域横断的な運用を実現し、宇宙、サイバースペース、電磁スペクトルを含む新領域における能力を強化することを目的としています。

軍部は、これらのシステムの研究開発に財源を投入することで、これらの新領域における能力を獲得・強化することを計画しており、これは市場成長にとって有利な成長機会を提供するものと思われます。

2022年、日本の防衛省（MoD）は防衛力増強計画を発表しましたが、これには、旧式で能力が劣る駆逐艦や護衛艦の艦隊を「最上」型などのより先進的なフリゲート艦に置き換える計画が含まれています。さらに防衛省は、2024年度から新型のマルチミッションステルスフリゲートを建造する意向を示しています。

さらに、2023年12月に木原稔防衛相は、陸上自衛隊（JGSDF）が陸上配備型の改良型12式SSMを当初の予定より1年早い2025年度から配備すると発表しました。同省の取得・技術・後方支援庁（ATLA）は、英国、イタリアと共同で次世代戦闘機計画を推進するため、5億1300万ドルを割り当てられました。将来型戦闘機の機体の基本設計とエンジンの詳細設計の開発を継続する計画です。

市場セグメントの洞察

軍種別：

日本の空軍分野は、予測期間において大きな成長が見込まれます。この成長は主に、老朽化した戦闘機の代替と戦闘機隊の拡大を目指した進行中の調達計画によるものです。日本は、42機のF-35Bと合計157機のF-35の取得を計画しています。

さらに、日本の防衛省は、F-35AおよびF-35Bステルス戦闘機約10機の追加取得のため、2022年度予算案に1,000億円超（約9億500万米ドル）を計上する意向です。日本の軍隊は、特にスタンドオフ防衛能力、包括的な防空・ミサイル防衛能力、襲来する脅威に効果的に対抗するための展開能力に重点を置き、航空領域における能力強化に注力しています。

また、日本は航空自衛隊のための第6世代ステルス戦闘機である三菱F-Xの開発に取り組んでおり、これは2030年代半ばまでに三菱F-2に取って代わる可能性が高いとみられています。さらに、日本の厳しい武器輸出規制の緩和に伴い、日本の防衛省は英国政府と次世代空対空ミサイルの開発・設計・調達に関する協定を結びました。これらの開発は、予測期間中、空軍セグメントの成長に寄与すると想定されます。

タイプ別：

日本では、C4ISR（コマンド、制御、通信、コンピュータ、情報、監視、偵察）および電子戦（EW）分野が予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。この成長は主に、防衛費の増加とC4ISR技術への投資によるものです。戦場管理における先端技術の統合は、兵士の戦術的通信と状況認識の強化を目的としており、日本の市場成長を促進すると予想されます。

主要企業のリスト：

• Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
• Lockheed Martin Corporation
• The Boeing Company
• BAE Systems plc
• RTX Corporation
• Northrop Grumman Corporation
• THALES
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
• ShinMaywa Industries Ltd.
• The Japan Steel Works Ltd.
• Toshiba Corporation
• Subaru Corporation
• Komatsu Ltd.

セグメンテーションの概要：

日本の防衛市場は軍隊および種類によってセグメンテーションさ れています。

軍隊別

• 空軍
• 陸軍
• 海軍

タイプ別

• 人員訓練と保護
• C4ISRとEW
• 車両
• 兵器と弾薬