サイバーセキュリティ保険市場は、2024年から2033年までに170億米ドルから755億米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 18.3％で成長すると見込まれています。

サイバーセキュリティ保険は、個人や組織がオンラインでの事業運営に伴う財務リスクを軽減するために加入できる保険です。この保険契約により、一部のリスクが保険会社に移転され、加入者は月額または四半期ごとの保険料を支払います。多くの企業は、デジタル資産の盗難や物理的損害に対する追加費用を補填するために、サイバーセキュリティ保険に加入しています。これらの費用には、セキュリティ侵害時の顧客への通知費用や、規制遵守に伴う罰則金の支払いが含まれることが一般的です。

市場ダイナミクス

市場を牽引する要因

企業におけるサイバー攻撃およびデータ漏洩の増加が市場成長を促進

サイバー攻撃やデータ漏洩は、企業規模を問わず世界中で増加しています。さらに、英国政府の最新調査（2023年）によると、過去1年間にサイバー攻撃やデータ漏洩の被害を受けた企業は全体の32％、慈善団体では24％に上りました。特に、大企業の69％、中規模企業の59％が被害を受けており、被害率はより高い傾向にあります。これらの攻撃による損失額は、英国政府の推計によると、中小企業で1,384米ドル、大企業では6,240米ドルに達しています。

医療、教育、金融サービス (BFSI)、小売業などの業界は、大量の顧客データを保有しているため、ハッカーや脅威アクターの標的になりやすくなっています。さらに、デジタル化の進展に伴い、インターネットバンキング、モバイルバンキング、オンラインショッピング、電子医療記録の利用が増加しており、これらの業界におけるデータ漏洩のリスクが高まっています。サイバー保険は、企業に包括的な補償を提供し、サイバー攻撃後の影響を最小限に抑える役割を果たします。そのため、サイバー犯罪の増加に伴い、さまざまな保険商品の需要が急増すると考えられます。これらの要因が、予測期間中のグローバル市場の成長を促進しています。

市場の制約

高コストが市場の成長を制約

サイバーセキュリティ保険のコスト増加は、市場の拡大を阻害する最も重要な要因の一つです。過去2～3年間にわたるランサムウェア攻撃の影響で、保険会社は高額な保険金の支払いを余儀なくされています。サイバーセキュリティ保険会社が身代金を直接支払わない場合でも、侵害されたシステムの復旧費用は非常に高額になります。そのため、保険会社はランサムウェア攻撃後のデータ復旧支援など、追加サービスによるコスト増加を補うために、補償料率を引き上げています。企業側は保険料の支払いよりもサイバーセキュリティの強化を優先する傾向があるため、コスト上昇がサイバーセキュリティ保険の導入を鈍化させています。こうした要因が、予測期間中の世界市場の成長を妨げる要因となっています。

市場機会

ブロックチェーン技術とAIを活用したリスク分析が市場機会を拡大する

AIとブロックチェーンは成長を続ける技術であり、リスク分析ソリューションの能力を向上させ、新たなビジネス機会を創出すると期待されています。サイバーセキュリティ保険会社が直面する重大な課題や問題のいくつかは、これらの技術をリスク分析ソリューションと統合することで解決が可能となります。最新技術の発展により、取引や決済の処理速度が向上し、金融機関やその顧客がより円滑に取引を行えるようになると同時に、中間手数料の必要性も削減されます。また、リスク分析システムの活用は、保険金請求の分析、準備金管理、保険補償の最適化に大きく貢献します。

さらに、リスク分析ソリューションの活用がますます重要になっている分野として、保険契約の引受業務（アンダーライティング）が挙げられます。市場の複数の企業は、データを迅速に分析しインサイトを得るために、統計モデリング、画像処理、機械学習（ML）などの高度な技術を統合し始めています。また、市場のベンダーは、引受担当者が適切な判断を下せるよう支援するために、高速なデータ可視化機能を備えたプラットフォームの提供を進めています。これらすべての要因が、予測期間中の世界市場の成長を促進しています。

市場セグメンテーションの洞察

組織規模別

大企業セグメントは、予測期間中にサイバーセキュリティ保険市場を独占すると予測されています。このセグメントの成長は、大企業が多数のクラウドおよびモノのインターネット（IoT）を活用したソフトウェアを使用しており、それらがサイバー攻撃の標的になりやすいため、サイバーセキュリティ保険を導入していることに起因しています。大企業は、サイバーセキュリティ保険ソリューションの採用を進めており、競争の激しい市場環境の中で最適なセキュリティを確保するため、より高度なサイバーセキュリティ保険ソリューションに多額の投資を行うと見込まれています。さらに、厳格な規制の強化によりサイバーリスクへの認識が高まり、サイバーセキュリティ保険ソリューションの必要性が増しています。これらの要因が相まって、このセグメントの市場成長を促進すると予測されています。

地域別分析

北米は、予測期間中にサイバーセキュリティ保険市場を独占すると予測されています。この成長は、同地域がサイバーセキュリティ保険において最も重要な市場と見なされていることに起因しています。北米は市場シェアが大きいだけでなく、多くの主要な業界参加者が存在しています。2021年には、北米で記録されたデータ漏洩の件数が過去最高を更新し、長年にわたり多くのデータ漏洩事件が発生しています。2022年にアイデンティティ・セフト・リソース・センターが発表した報告書によると、1,789件のデータ漏洩が記録されました。

また、データ漏洩の増加率の高さが、多くの業界の企業にサイバーセキュリティ保険の導入を促し、市場の拡大を後押ししています。さらに、同地域では接続デバイスの急増に伴い、サイバー攻撃が増加しており、加盟国での攻撃件数は過去最高に達しています。北米の消費者はパブリッククラウドを利用しており、多くのモバイルアプリケーションには、利便性向上のために銀行取引や通信などのデータが事前に登録されています。これにより、サイバーセキュリティ保険の導入が促進されています。こうした要因が、この地域における市場成長を加速させると予測されています。

主要企業のリスト：

• Allianz
• Aon plc
• American International Group, Inc.
• Berkshire HathwayInc
• AXA
• Lockton Companies, Inc
• Lloyd’s of London Ltd
• The Chubb Corporation
• Munich Re
• Zurich

セグメンテーションの概要

サイバーセキュリティ保険市場は、コンポーネント、保険補償範囲、保険タイプ、組織規模、エンドユーザー、地域に焦点を当てて分類されています。

コンポーネント別

• ソリューション
  • サイバーセキュリティ・レジリエンス
  • サイバーセキュリティリスクおよび脆弱性評価
  • 災害復旧および事業継続
    • サイバーセキュリティ保険分析プラットフォーム
    • サイバーセキュリティ・ソリューション
• サービス
  • セキュリティ意識向上トレーニング
  • コンサルティング／アドバイザリー
  • その他

保険補償範囲別

• データ漏洩
  • ランサムウェア攻撃
  • データ損失
  • サービス拒否およびダウンタイム
  • その他
• サイバーセキュリティ賠償責任
  • タイプ
    • ブランドおよび関連知的財産保護
    • 非準拠罰金
    • データ保護およびプライバシー費用
    • その他
• 発信元／標的別
  • 外部
  • 内部

保険タイプ別

• スタンドアロン
• パッケージ

組織規模別

• 大企業
• 中小企業（SMEs）

エンドユーザー別

• テクノロジープロバイダー
  • サードパーティ管理者、ブローカー、コンサルタント
  • 政府機関
  • 保険会社
• 保険プロバイダー
  • ヘルスケア＆ライフサイエンス
  • ITおよびITES（IT対応サービス）
  • 金融サービス
  • 通信
  • 旅行、観光、ホスピタリティ
  • 小売＆電子商取引
  • その他

地域別

北アメリカ

• アメリカ
• カナダ
• メキシコ

ヨーロッパ

• 西ヨーロッパ
• イギリス
• ドイツ
• フランス
• イタリア
• スペイン
• その地の西ヨーロッパ
• 東ヨーロッパ
• ポーランド
• ロシア
• その地の東ヨーロッパ

アジア太平洋

• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリアおよびニュージーランド
• 韓国
• ASEAN
• その他のアジア太平洋

中東・アフリカ（MEA）

• サウジアラビア
• 南アフリカ
• UAE
• その他のMEA

南アメリカ

• アルゼンチン
• ブラジル
• その他の南アメリカ